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有风的雨天，街道上很少有变异的动物出来。不过这座城市里幸存的人类似乎也摸清了那些变异动物的这个习惯。反正，每次下雨天的时候，陈源和陈平开车出来的时候，就会不时看见一个两个人类在外面寻找食物和衣服之类的生活物品。有一个“美国黑人魔法协会”(TheAmericanSocietyofMagicalNegroes)，致力于让白人生活得更舒适，因为“白人活得不好，之后会有坏事发生在我们黑人身上”。一个年轻男子加入后，开始学习用魔法来执行任务，让白人开心。而有一天他遇上一个女子，因此对自己的工作和整个逻辑产生了怀疑……