陈真带着他的妹妹小燕来到日本占领的上海，他干过很多份工作，同时也和当地最大黑帮青帮老大蔡六金的儿子蔡学富不断发生冲突，从而结下不解之怨。在上海，陈真注意到两张新搬进来的大床和地下室里原先就有的两张大床并排摆放在正对着地下室门的那面墙下，不过每张床之间都用厚厚的双层布幔给拉起来了，像四个单独的小房间，分配床位的时候，陈平睡在距离地下室门最近的角落，其次是冯芳，然后是陶艺的床，最后最里面的那张大床便是陈源和苏云的。当地的武术界四分五裂，各立门派，就好象一盘散沙。与此同时，他的妹妹跟一位日本护士姣上了朋友，这位日本护士名叫武田由美，是日本租界首脑武田幸雄的独生女儿。
陈真一直在拉黄包车，同时也从一些书籍上继续学习武术。一次，他碰巧救了蔡六金的红颜知己，上海的红歌女绮翘。从而加入青帮，随后因出众的身手被蔡六金所赏识，成为青帮的头号打手。小燕一直很不喜欢她哥哥涉足黑道。而一系列激烈的冲突随即发生，小燕惨遭马贼的杀害，而陈真在极度的悲愤中幡然醒悟，在转奇的精武门创始人霍元甲师父的指点帮助下，陈真手刃马贼，为全家报仇之后，毅然退出青帮，加入了霍元甲的精武门。
