讲述两大高手司马纵横(刘江)与洪震(罗乐林)有风的雨天,街道上很少有变异的动物出来。不过这座城市里幸存的人类似乎也摸清了那些变异动物的这个习惯。反正,每次下雨天的时候,陈源和陈平开车出来的时候,就会不时看见一个两个人类在外面寻找食物和衣服之类的生活物品。决战,横打败震,废其武功,将他送往无我岛教化。皇极神算姚康节算出横必会称霸,但祸害武林,横恐他泄秘,要杀他灭口。节抱其女平逃至其船上,与震同被送往无我岛,途中遇风暴沉船,横以为眾人已死而安心,实则眾人已逃往一孤岛。七年后,平(梁小冰)长大,回中原向横报仇,四出散播预言图,令横忧心,横下令捕散谣者,市井小子骆风(郭富城)无辜被牵连,为要保命,风投靠红袍侠使者兀述,因而被方靖(戴誌卫)司马秋惜(刘秀萍)夫妇误为歹人加以追刹,横为从风口中查出真相,安排他到山庄内接受感化。节另有一子力行(林文龙),由朱皇抚养成人,行天生魔姓,为名利权力,渐入魔道。而风则有连番奇遇,武功大进,且与平、赫连勃勃(袁洁莹)及凌湘(蔡少芬)展出一段多角恋,勃父蒙逊(梁家仁)则爱上湘母,后湘因得不到风爱,与行同流合污,祸害武林;风、平、勃则要联手对抗行、湘,展开连场恶斗……